Общий объем спроса на облигации ООО "Русфинанс Банк" серии БО-03 в ходе маркетинга превысил предложение более чем на 10% и составил 4,43 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В ходе маркетинга было подано более 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,50% до 10,00% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ООО "Русфинанс Банк" в размере 10,00% годовых.
Книга заявок на приобретение облигаций выпуска закрылась 30 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится завтра, 2 ноября.
Банк размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Организаторами выпуска являются АКБ "РОСБАНК" и Сбербанк КИБ, агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".
По сообщению эмитента, средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты.
