Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии 15 превысил предложение более чем в 2 раза и составил 11,2 млрд. рублей, в ходе маркетинга была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.10% до 8.40% годовых, говорится в совместном пресс-релизе организаторов размещения и эмитента.
"Русфинанс Банк" 8 октября разместил на Московской Бирже классические облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости.
Банк разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Бумаги размещены сроком на 5 лет и с офертой через 2,5 года.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок установлена в размере 8,3% годовых. Книга заявок на покупку облигаций была открыта 30 сентября с ориентиром по ставке купона 8,25 – 8,50% годовых.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций 15-й серии, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление и дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт, говорится в сообщении банка.
Размещенный выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
Организаторами размещения выступили АКБ "РОСБАНК" и Sberbank CIB.
