Спрос на облигации "Русфинанс Банка" серии 14 превысил предложение более чем в 1,5 раза и составил более 6 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организатора размещения.
В ходе маркетинга было подано свыше 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11,19% до 11,40% годовых. По итогам маркетинга "Русфинанс Банк" определил процентную ставку 1-го купона в размере 11,40% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,73% годовых.
Как отметил Винсент Делатт, заместитель председателя правления, директор финансового департамента и директор департамента претензионной работы ООО "Русфинанс Банк": "Несмотря на продолжающуюся общую волатильность мировых рынков и осторожность в отношении средне- и долгосрочных инвестиций, облигационный заем Русфинанс Банка срочностью 1,5 года привлек повышенный интерес инвесторов, что в очередной раз продемонстрировало высокую степень их доверия к надежному кредитному профилю эмитента и веру в его перспективы как части международной финансовой группы Societe Generale".
Напомним, техническое размещение облигаций на бирже состоится 8 октября 2014 года. Банк размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 5 лет, выставлена 1,5-годовая оферта.
Средства, полученные от размещения выпуска облигаций, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности - предоставление и дальнейшее развитие основных продуктов Банка: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, а также кредитов наличными.
Организатор размещения - АКБ "РОСБАНК".
