ОК РУСАЛ закрыла вчера книгу заявок на облигации ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" серии 07 объемом 15 млрд. рублей со ставкой купона 8,3% годовых.
По сообщению компании, совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд. рублей, количество поданных заявок превысило 100 шт. Планируемый объем размещения был превышен более чем в два раза, что позволило РУСАЛу последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5% до 8,5-9%, а затем до 8,3-8,5% годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона.
Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется 3 марта 2011 года. Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций – 7 лет, предусмотрена трехлетняя оферта.
"Данный выпуск облигаций станет возвращением компании на рынки публичного заемного капитала. При этом наше предложение было очень позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует более чем двукратная переподписка", – отметил Олег Мухамедшин, директор по финансовым рынкам ОК РУСАЛ.
"Размещение рублевых облигаций станет первым и важным шагом к рефинансированию текущей задолженности компании, снижению затрат на обслуживание долга и улучшению его структуры", - говорится в сообщении РУСАЛа.
Организаторами займа выступают "Газпромбанк", "Ренессанс Брокер", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк России".
Как сообщалось ранее, ОАО "РУСАЛ Красноярск" и ОАО "РУСАЛ Ачинск" предоставят по облигациям поручительства в размере до 30 млрд. рублей и 12 млрд. рублей соответственно. Дополнительно РУСАЛ предоставит гарантию держателям облигаций в форме безотзывной оферты на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.
