Спрос на облигации ООО "РВК-Финанс" (эмитент группы компаний "Росводоканал") серии 03 превысил 8,4 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок было получено 47 заявок на приобретении облигаций, выпуск был переподписан в 2,8 раза, говорится в сообщении компании.
Вчера компания по открытой подписке на ФБ ММВБ разместила 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через три года.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам book-building на уровне 9% годовых, что соответствует нижней границе диапазона маркетинга и отражает доходность облигаций на уровне 9,2% годовых к оферте. В процессе сбора заявок на размещение облигаций выпуска эмитент снизил ориентир по ставке купона с 9,25-9,75% годовых до 9,00%-9,50% годовых.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны ООО "РВК-Инвест", ООО "Краснодар Водоканал", ООО "Тюмень Водоканал" и ООО "Калужский областной водоканал".
Привлеченные средства компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля компании и реализации инвестиционных проектов.
Организаторами размещения являются ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ОАО "МДМ Банк". Андеррайтеры: ОАО "Московский Кредитный банк", ОАО "Промсвязьбанк", РОНИН. Со-андеррайтеры: ИФК "АЛМАЗ", "ИФД-КапиталЪ", ОАО "ВБРР", АКБ "Держава", ООО "ИК Центр Капитал", ООО ИКБ "Совкомбанк", ООО "Компания БКС", ОАО АКБ "Инвестторгбанк", ОАО Банк "Зенит".
