Общий объем спроса на облигации ОАО "Ростелеком" серии 19 в ходе маркетинга превысил 13,5 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса компания приняла решение об акцепте 29 заявок инвесторов.
Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям была определена на уровне 8,1% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Сбор заявок на приобретение облигаций выпуска завершился 5 марта, техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 12 марта.
Компания размещает путем открытой подписки 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 3-летняя оферта.
Согласно условиям эмиссии, номинальная стоимость облигаций погашается частями - по 50% в 1638-й и 1820-й дни с даты начала размещения.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, агентом по размещению - Газпромбанк.
В феврале текущего года облигации выпуска были включены в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
