7 июля 2011 года была закрыта книга заявок по облигациям ОАО "Россельхозбанк" серии 12, 13 14, общей номинальной стоимостью 20 млрд. рублей. "Выпуски облигаций вызвали интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. Книга заявок в 3 раза превысила предлагаемый к размещению объем облигаций, что позволило разместить выпуски по нижней границе ценового диапазона. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов", - говорится в сообщении эмитента.
Книга заявок по облигациям "Россельхозбанка" серии 14 на сумму 10 млрд рублей была открыта 29 июня с диапазоном по ставке купона в 7,90%-8,10% годовых. В результате значительного спроса со стороны инвесторов на облигации эмитент решил увеличить объем предложения на 10 млрд рублей с аналогичными параметрами размещения, сузив маркетинговый диапазон в ходе формирования книги заявок до 7,70%-7,90% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка по облигациям определена эмитентом по нижней границе ценового диапазона в размере 7,70% годовых.
Срок обращения выпусков составляет 10 лет, по каждому выпуску облигаций предусмотрена 4-летняя оферта.
Организаторами облигационного займа выступили ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО КБ "Ситибанк".
Ведущим со-организатором займа назначен ОАО АКБ "Связь-Банк".
Со-организаторами займа являются банк "Глобэкс", ЗАО "БФА", ОАО "Альфа-банк", "Газпромбанк" (ОАО), ЗАО УК "Достояние", ООО ФК "Мегатрастойл", ОАО "Номос-банк", ФК "Открытие", ООО "РОНИН", ОАО "Русь банк", ОАО "Сбербанк России", ОАО "Банк Уралсиб", "УрсаФинанс" ООО, OOO "Эйч-эс-би-си Банк (РР)".
