"РОСНАНО" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по облигациям серии БО-002P-03 в размере 7,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,40-8,65% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд. рублей.
"В ходе букбилдинга в книгу поступило более 90 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных лиц. В итоге по книге была достигнута пятикратная переподписка. Это позволило значительно увеличить итоговый объем выпуска до 12 млрд руб., а также закрыть книгу заявок по уровню купона 7,7% годовых, значительно ниже первоначального ориентира, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,85%", - говорится в пресс-релизе компании.
Компания размещает по открытой подписке 12 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 12 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 24 октября 2019 года.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, "Райффайзенбанк", РОСБАНК, "Россельхозбанк". Со-организатор - ИФК "Солид". Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 20 млрд. рублей включительно.
"После дебютной рыночной сделки без государственной гарантии в апреле 2019 года нам удалось кратно расширить круг рыночных инвесторов в наш новый выпуск облигаций. Это позволило нам увеличить не только итоговый объем выпуска, но и существенно снизить финальный купон. Мы увидели беспрецедентно высокий рыночный спрос на бумаги РОСНАНО. Мы уверены в успешном вторичном рынке данного выпуска благодаря хорошему объему, высоко диверсифицированному спросу и качественной аллокации заявок инвесторов. Финансовая устойчивость и выбранная стратегия РОСНАНО получили рыночное подтверждение", - отметил финансовый директор УК "РОСНАНО" Артур Галстян.
"Это первая совместная сделка РОСНАНО и Альфа-Банка в качестве организатора на облигационном рынке. Мы очень довольны результатами нашего дебютного размещения: такое количество инвесторов большая редкость на российском облигационном рынке. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,7% годовых", - отметил начальник управления по работе с финансовыми компаниями Альфа-Банка Анна Бакулина.
"Объем спроса и широкая диверсификация инвесторской базы позволят сформировать ликвидный вторичный рынок по облигациям. Кроме того, высокий интерес к выпуску свидетельствует о том, что стратегия развития эмитента и его значимость для развития страны позитивно воспринимается инвесторами, что позволит РОСНАНО в дальнейшем также эффективно привлекать средства на финансовых рынках", - отметил исполнительный директор по рынкам долгового капитала "Райффайзенбанка" Олег Корнилов.
