Общий спрос на облигации РОСБАНКа серий БО-11 и БО-12 составил более 20 млрд рублей, в книги было подано 40 заявок, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,80-9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04-10,20% годовых, а первоначальное предложение рынку составляло 5 млрд рублей.
Значительный интерес к облигациям банка со стороны инвесторов позволил сузить ориентир до 9,70-9,80%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94-10,04% годовых, и затем повысить объем размещения с первоначальных 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона в размере 9,80% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 20 декабря 2016 года.
Банк размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций серий БО-11 и БО-12. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпусков по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
"Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития Группы РОСБАНК", - сообщил банк.