Спрос на облигации РОСБАНКа серии БО-002Р-09 составил 32 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организации.
"Планируем разместить рекордный для банка по объему выпуск облигаций, имеющий также исторически минимальный для нас спред к G-curve. Размещение происходит на фоне значительной переподписки, что свидетельствует о высоком доверии и интересе рынка к долговым обязательствам Росбанка. В ходе маркетинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов, а общий спрос достиг 32 млрд рублей", - прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.
Как сообщалось ранее, РОСБАНК по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-002Р-09 в размере 7,60% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 7,70-7,80% годовых.
Техническое размещение на бирже состоится 13 июля 2021 года.
Первоначальный индикативный объем сделки был заявлен на уровне не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2 года, оферта не выставлена.
Организатором и агентом по размещению выступает РОСБАНК.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P общим объемом 300 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
