Спрос на облигации РОСБАНКа серии А8 превысил предложение в 2 раза и составил 23,8 млрд рублей

Спрос на облигации РОСБАНКа серии А8 в ходе маркетинга превысил предложение более чем в 2 раза и составил 23,785 млрд. рублей, были поданы 46 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 11,74% до 12,15% годовых, говорится в пресс-релизе банка.

Ставка 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 11,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,15% годовых.

Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 22 сентября 2015 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Облигации размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена годовая оферта.

"Мы полностью довольны результатами закрытия сделки. Первичное размещение облигаций пришлось на период повышенной волатильности курса рубля и котировок нефти накануне заседания ФРС США, что оказывало давление на рублевый долговой рынок. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, размещение облигаций продемонстрировало значительный спрос со стороны инвесторов, что еще раз подтверждает их интерес к кредитному качеству Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала. Благодарим наших инвесторов за оказанное доверие при размещении облигаций банка", - прокомментировал заместитель председателя правления Росбанка Жан-Филипп Арактинжи.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: