Спрос на облигации Республики Коми 2015 года (RU35012KOM0) в рамках доразмещения превысил номинальный объем выпуска в 2,6 раза и составил более 13 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.
Закрытие книги заявок на приобретение облигаций шестилетнего выпуска общим объемом 5 млрд. рублей состоялось 12 ноября. В ходе букбилдинга первоначальный ориентир по цене доразмещения трижды повышался, финальная цена доразмещения составляет 99,64% от номинала, что соответствует доходности к погашению 12,29% годовых. Ранее ориентир поднимался до уровня 99,5-100% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12,15-12,34% годовых, уровня 99-99,5% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12,34-12,53% годовых, и уровня 98,5-99% от номинала, что соответствовало доходности к погашению 12,53-12,73% годовых. Первичный ориентир по цене доразмещения находился в диапазоне 98-98,5% от номинальной стоимости облигаций, что соответствовало доходности к погашению 12,73%-12,93% годовых.
В период формирования книги было подано 37 заявок инвесторов. Эмитент принял решение установить цену доразмещения на уровне 99,64% от номинала и удовлетворить 20 заявок инвесторов.
По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат второго, четвертого, седьмого и девятого купонов - 15% от номинала, в даты 11-го и 12-го купонов - 20%.
Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк и "Совкомбанк".
Техническое доразмещение выпуска пройдет 17 ноября 2015 года на Московской бирже.
