Спрос на облигации Республики Коми 2015 года (RU35012KOM0) превысил предлагаемый к размещению номинальный объем выпуска в 7 раз и составил более 36 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, выступающего организатором размещения.
В период формирования книги инвесторами было подано 46 заявок. Эмитент принял решение об удовлетворении 39 заявок номинальным объемом 5,0 млрд. рублей.
Первоначально ориентир по цене размещения был установлен в диапазоне 95,25-95,75% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует доходности к погашению 13,74-13,93% годовых. В ходе формирования книги заявок ориентир по доходности четырежды понижался. Итоговый ориентир по доходности составил 12,99% годовых, что соответствует цене 97,75% от номинальной стоимости.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 11 млрд. рублей. Предлагаемый объем к размещению - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.
Срок обращения облигаций составляет 2 184 дня. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями.
Ставка первого купона установлена эмитентом в размере 12,00% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-4-го купонов равна 11,90% годовых, ставка 5-6-го купонов - 11,80% годовых, ставка 7-8-го купонов - 11,70% годовых, ставка 9-10-го купонов - 11,60% годовых, ставка 11-12-го купонов - 11,50% годовых.
Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
