Спрос на облигации "РЕСО-Гарантия" серии 03 составил около 11 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации ОСАО "РЕСО-Гарантия" серии 03 в ходе маркетинга составил около 11 млрд рублей, что более чем в 3,6 раза превысило предложение, сообщил Связь-Банк.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,2% годовых. При этом объявленный ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 9,3-9,5% годовых.

Техническое размещение облигаций выпуска на ФБ ММВБ состоится 5 апреля 2013 года. Компания размещает 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторами размещения выступают Связь-Банк, ВТБ Капитал и БК Регион, агентом по размещению - Связь-Банк.

Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей эмитента, следует из проспекта ценных бумаг.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: