Спрос на облигации "ПГК" серии 05 составил более 13 млрд рублей

Совокупный объем спроса на облигации АО "Первая Грузовая Компания" серии 05 составил более 13 млрд рублей, что позволило компании увеличить объем размещения с 5 до 10 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

Размещение облигаций на бирже состоится 15 октября 2015 года.

Ставку 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 12,70% годовых.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Облигации размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения займа 10 лет, выставлена оферта через 3,5 года.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РОСБАНК, Совкомбанк.  Со-организатор - Септем Капитал. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

"Благодаря успешным размещениям сентября-октября ПГК значительно сократила потребность в рефинансировании, уменьшив объем погашений, приходящихся на 2016 год, в два раза", - прокомментировал итоги размещения заместитель генерального директора ПГК по экономике и финансам Сергей Каратаев.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: