Спрос на облигации "ПГК" превысил предложение и составил 13 млрд рублей | [23.09.2015 13:38] FinamBonds |
Спрос на облигации "Первой Грузовой Компании" серии 01 превысил предложение в 2,6 раза и составил 13 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75-13,15% годовых. "Значительный интерес среди инвесторов к облигациям ПГК позволил сначала сузить диапазон, а затем понизить его до 12,70-12,85% годовых", - отмечает "ПГК". По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена на уровне 12,70% годовых.
Техническое размещение выпуска на бирже состоится 29 сентября 2015 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РОСБАНК. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
"Размещение облигаций является очередным и важным шагом на пути диверсификации источников финансирования нашей компании", - прокомментировал заместитель генерального директора ПГК по экономике и финансам Сергей Каратаев.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
