Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ОТП БАНКа" серии 02 превысил предложение и составил более 16 млрд. рублей

[30.03.2011 17:01]  FinamBonds 

Спрос на облигации "ОТП БАНКа" серии 02 превысил предложение и составил более 16 млрд. рублей, в ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов, говорится в сообщении "Ситибанка", выступающего одним из организаторов займа.

Первоначальный индикативный диапазон 8,5 – 9,0% был снижен в день закрытия книги до 8,25-8,50% годовых. Окончательная ставка купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что отражает дисконт на 25 б.п. к нижней границе первоначального маркетингового диапазона.

Банком по открытой подписке было размещено 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, оферта по займу не предусмотрена. Облигации включены в котировальный список "В" ФБ ММВБ.

Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал" и ЗАО КБ "Ситибанк". Андеррайтеры выпуска: ОАО "Промсвязьбанк", ОАО "Номос-Банк", ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК", ООО "Компания БКС", ЗАО АКБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК", КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО), ЗАО ИК "Локо-Инвест", ОАО "Банк Зенит", УК "Паллада Эссет Менеджмент", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО),  ЗАО АКБ "Алеф-банк", АКБ "Ланта Банк", ООО "БК «Регион", ООО "УК "АгроСтандарт",  ЗАО КБ "Глобэкс", ООО "ИК "Центр Капитал", ОАО "Россельхозбанк", ОАО "Первобанк", ЗАО "Банк Русский Стандарт", Группа "ИФД Капитал", ООО "РОНИН".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: