27 мая 2008 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение четвертого выпуска документарных процентных облигаций ООО "Севкабель-Финанс" (поручительство компаний Холдинга СЕВКАБЕЛЬ) общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 137 заявок инвесторов общим объемом 2975 млн. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 12,20% до 14,50% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 13,50% до 13,75% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 13,75% годовых (34 рубля 28 копеек на одну облигацию), ставки второго-четвертого купона равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. По результатам размещения удовлетворено 108 заявок инвесторов.
Организаторами выпуска облигаций являются ИК "КапиталЪ" и Банк ВТБ.
Со-организатором размещения выпуска облигаций выступил Банк Петрокоммерц.
Андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Альфа-Банк, Балтийское Финансовое Агентство и Банк Санкт-Петербург, со-андеррайтеры выпуска облигаций – Банк Москвы, ИБ ВЕСТА, Еврофинанс Моснарбанк, КИТ Финанс ИБ, НОМОС-БАНК, Норд Капитал, БК РЕГИОН, РОН Инвест, РУСС-Инвест, ФК Уралсиб. Техническим андеррайтером (агентом по размещению) выступил Банк ВТБ, депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
