Спрос на облигации ОАО "ЮТК" серии 05 превысил предложение в 1,5 раза

6 апреля 2007 года ОАО «ЮТК» полностью разместило облигации серии 05 объемом 2 млрд рублей. Организатором облигационного займа компании выступил Связь-Банк.

Размещение в форме аукциона по открытой подписке состоялось на ФБ ММВБ. Ставка первого купона определена в размере 7,55% годовых, эффективная доходность для инвестора к погашению составляет – 7,69% В ходе размещения инвесторами было выставлено 62 заявки на общую сумму 3,5 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превышает номинальный объем облигационного займа. Эмитентом были удовлетворены 48 заявок на сумму 2 млрд рублей.

Со-организаторами выступили ВТБ и Дойче Банк.

Андеррайтеры облигационного займа: Абсолют банк, Банк СОЮЗ, Глобэксбанк, Группа компаний РЕГИОН, Инвестсбербанк, ИФК Солид, МДМ-Банк, Новикомбанк Ренессанс Капитал, ТрансКредитБанк.

Со-андеррайтеры: Банк Кредит Свисс, Велес Капитал, Газэнергопромбанк, ИК Русс-Инвест, ИНГ Банк (Евразия), КБ Евротраст.

Объем пятого облигационного займа ОАО «ЮТК» составляет 2 млрд рублей. Срок обращения – 1820 дней (5 лет). Купонный период – 182 дня (полгода).

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЮТК» предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения облигаций серии 05.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: