Спрос на облигации ОАО "МОЭК" серии 01 превысил 6,77 млрд. рублей
31 июля 2008 года состоялось размещение дебютного облигационного займа ОАО "МОЭК" объемом 6 млрд. рублей.
В ходе конкурса на ММВБ было подано 44 заявки со ставкой купона в диапазоне 9,25—10,39% (средневзвешенная ставка — 9,986%). Заявки более чем на 43% выпуска поступили от иностранных инвесторов и банков, принадлежащих международным финансовым группам. Спрос превысил 6,77 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организатора выпуска Банка Москвы.
Размещению предшествовало road show, прошедшее в июне 2008 года в Москве и Лондоне, завершившееся презентацией выпуска 30 июля 2008. Ставка первого купона составила 10,1%. Ставки 2-го и 3-го купонов равны ставке первого купона. Длительность купонного периода составляет 91 день. Срок обращения облигаций — 5 лет. По облигациям предусмотрена девятимесячная оферта на досрочный выкуп.
Организатором выпуска выступает Банк Москвы. В состав со-организаторов выпуска вошли: ВТБ, ЮниКредит Банк, Номос-Банк, Газэнергопромбанк, Deutsche Bank. Андеррайтерами выпуска выступили Morgan Stanley и ФК Уралсиб. Со-андеррайтерами выпуска являются: Международный Банк Санкт-Петербурга, Трансинвестбанк, ИК Регион, Эйч-эс-би-си Банк, Русский Земельный Банк.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
