Спрос на облигации "О1 Пропертиз" серии 01 составил более 12 млрд рублей, вдвое превысив предложение | [12.08.2013 12:46] FinamBonds |
Спрос на облигации ЗАО "О1 Пропертиз Финанс" серии 01 (ГРН 4-01-71827-H от 18.04.2013 г.) превысил предложение в 2 раза и составил более 12 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона, говорится в пресс-релизе организаторов размещения.
Напомним, 8 августа эмитент реализовал по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, озвученный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых). В ходе формирования книги он был сужен до уровня 12,00%-12,25% годовых. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12% годовых.
Организаторы размещения - Банк "Открытие", совместно с НОМОС-БАНКом, Райффайзенбанк и Sberbank CIB, агент по размещению - Райффайзенбанк.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны O1 PROPERTIES LIMITED (Кипр).
"Средства от выпуска облигаций мы планируем направить на снижение долговой нагрузки и дальнейшее развитие компании", - прокомментировал размещение председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Properties Дмитрий Минц.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
