Спрос на облигации "О1 Пропертиз" серии 01 составил более 12 млрд рублей, вдвое превысив предложение

Спрос на облигации ЗАО "О1 Пропертиз Финанс" серии 01 (ГРН 4-01-71827-H от 18.04.2013 г.) превысил предложение в 2 раза и составил более 12 млрд. рублей в рамках окончательного ценового диапазона, говорится в пресс-релизе организаторов размещения.

Напомним, 8 августа эмитент реализовал по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 6 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
 
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, озвученный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых). В ходе формирования книги он был сужен до уровня 12,00%-12,25% годовых. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12% годовых.

Организаторы размещения - Банк "Открытие", совместно с НОМОС-БАНКом, Райффайзенбанк и Sberbank CIB, агент по размещению - Райффайзенбанк.
   
Выпуск обеспечен поручительством со стороны O1 PROPERTIES LIMITED (Кипр).
 
"Средства от выпуска облигаций мы планируем направить на снижение долговой нагрузки и дальнейшее развитие компании", - прокомментировал размещение председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Properties Дмитрий Минц.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: