Спрос на облигации Новосибирской области превысил предложение в 1,8 раза и составил 12,6 млрд рублей

Спрос на облигации Новосибирской области превысил предложение в 1,8 раза и составил около 12,6 млрд. рублей, говорится в совместном пресс-релизе организаторов размещения. Эмитент принял решение об удовлетворении 40 заявок инвесторов на общую сумму 7 млрд. рублей.

Начальный ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46-12,00% годовых. В ходе размещения ориентир понижался до 11,30-11,40%. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена на уровне 11,40% годовых. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 9 октября. Эмитент размещает 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 5 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость бумаг погашается амортизационными частями.
 
Организаторы размещения: ВТБ Капитал и Sberbank CIB.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: