Rambler's Top100
 

Спрос на облигации Новосибирска составил более 15,9 млрд рублей

[11.10.2019 10:46]  FinamBonds 

Новосибирск разместил облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. 

"Более 40 заявок от различных инвесторов сформировали ажиотажный спрос. Объем спроса превысил объем предложения более чем в три раза и составил более 15,9 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвестиционного сообщества позволил снизить ставку купона до 7,3% годовых на 40 базисных пунктов ниже первоначально маркетируемого диапазона. Ориентиры по купонной доходности в процессе сбора заявок снижались шесть раз. В размещении облигаций принимали участие банки, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе мэрии Новосибирска.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: 10%, 10%, 25%, 25%, 30% в даты окончания 4, 10, 17, 21, 28 купонов соответственно.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование кредитов коммерческих банков с целью экономии расходов на обслуживание долга города.

Организатором и агентом по размещению выступил Банк "ФК Открытие".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: