Спрос на облигации Новосибирска составил более 15,9 млрд рублей

Новосибирск разместил облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости. 

"Более 40 заявок от различных инвесторов сформировали ажиотажный спрос. Объем спроса превысил объем предложения более чем в три раза и составил более 15,9 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвестиционного сообщества позволил снизить ставку купона до 7,3% годовых на 40 базисных пунктов ниже первоначально маркетируемого диапазона. Ориентиры по купонной доходности в процессе сбора заявок снижались шесть раз. В размещении облигаций принимали участие банки, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе мэрии Новосибирска.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: 10%, 10%, 25%, 25%, 30% в даты окончания 4, 10, 17, 21, 28 купонов соответственно.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование кредитов коммерческих банков с целью экономии расходов на обслуживание долга города.

Организатором и агентом по размещению выступил Банк "ФК Открытие".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: