Спрос на облигации Новикомбанка превысил предложение более чем в три раза

23 ноября на ФБ ММВБ Новикомбанк завершил размещение дебютного выпуска облигаций. Спрос на облигации более чем в три раза превысил размер выпуска и составил 6,156 млрд. рублей, сообщил организатор займа. В результате, процентная ставка была установлена по нижней границе объявленного диапазона — 9%. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 68 заявок. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8,90% до 9,60% годовых.

При открытии книги заявок на облигации ориентир ставки купона находился на уровне 9,35% - 9,85% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,0%-9,5% годовых.

Общий объем выпуска составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения облигаций — три года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Организаторы размещения — Промсвязьбанк и МДМ Банк. Выпуск облигаций включен ЗАО "ФБ ММВБ" в котировальный список "В". Также данный выпуск отвечает всем критериям ЦБ РФ для включения в ломбардный список.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: