Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "НОТА-Банка" серии БО-01 превысил предложение в 1,9 раза и составил 2,8 млрд рублей

[18.10.2013 12:47]  FinamBonds 

Спрос на облигации "НОТА-Банк" (ОАО) серии БО-01 (ИН 4B020102913B от 27.09.2012 г.) превысил предложение в 1,9 раза и составил 2,8 млрд. рублей, было удовлетворено 29 заявок, говорится в пресс-релизе БК РЕГИОН.

Первоначальный ориентир по купону составлял 10,75-11% годовых. Однако в результате значительного спроса участников рынка в районе нижней границы ориентир был снижен до 10,5%-10,75%. Окончательная ставка первого купона составила 10,5% годовых.

Банк разместил вчера по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, выставлена годовая оферта.

Организаторами размещения выступили "БК РЕГИОН" и "НОТА-Банк". Со-организаторами - Банк "Приморье", "М Банк", "Компания БКС" и "Банк Финсервис". Андеррайтер - ФК "Уралсиб". Со-андеррайтеры - БАНК "НЕЙВА", КБ "Руснарбанк", "Коммерц Инвестментс", КБ "Эксперт Банк", АКБ "Газбанк", АКБ "Ланта-Банк", КБ "Нацинвестпромбанк", МКБ "Аверс", "ИпоТек Банк" и "Первобанк".

Заместитель председателя правления банка, А. Денисов, прокомментировал: "Существенное снижение стоимости публичных заимствований говорит о росте интереса со стороны инвесторов к долговым обязательствам НОТА-Банка, повышении к ним доверия. Немаловажным фактором, повлиявшим на снижение ставки по нашим долговым обязательствам, стало повышение кредитного рейтинга Банка от Moody’s и получение рейтинга от S&P. Мы расцениваем успешное размещение очередного облигационного займа Банка, как важный шаг в рамках нашей долгосрочной стратегии по созданию публичной кредитной истории НОТА-Банка".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: