Спрос на облигации НЛМК серий БО-11 и БО-12 превысил предложение в 2,5 раза и составил 25 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации НЛМК серий БО-11 и БО-12 составил около 25 млрд. рублей, превысив предложенный объем в 2,5 раза, сообщается в пресс-релизе эмитента. В ходе маркетинга 2-х выпусков инвесторами было подано 90 заявок.

Напомним, сегодня компания принимала заявки на облигации серии БО-12 общим номинальным 5 млрд. рублей. Сбор заявок на бумаги серии БО-11, номинальным объемом также 5 млрд. рублей, завершился в минувшую пятницу, 26 июля.

Техническое размещение на ФБ ММВБ облигаций серии БО-11 состоится 1 августа, серии БО-12 - 6 августа. Выпуски размещаются сроком на 10 лет, предусмотрены оферты через 3 года.

По итогам маркетинга процентная ставка 1-го купона по каждому выпуску определена в размере 8% годовых. Ставка 2-6 купонов равна ставке 1-го купона. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 42 заявок инвесторов.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ, агентом по размещению - Газпромбанк.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: