Спрос на облигации "НЛМК" серии БО-08 составил 25,5 млрд рублей, ставка 1-го купона - 11,1% годовых

"Новолипецкий металлургический комбинат" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-08 в размере 11,10% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 29 октября 2015 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Фактический объем размещения составит 5 млрд руб. Облигации размещаются по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта.

В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов. Общий объем спроса на облигации составил около 25,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса, НЛМК принял решение об акцепте 23 заявок инвесторов.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, компания планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности.

Организаторы размещения: Газпромбанк, РОСБАНК, Sberbank CIB, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Газпромбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: