Общий спрос на облигации "НЛМК" серии 08 в ходе маркетинга составил более 20,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по корпоративным облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 21 заявки инвесторов.
В ходе маркетинга было подано 55 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,39% до 8,75% годовых.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,4% годовых. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Напомним, книга заявок на приобретение бумаг выпуска закрылась вчера. Техническое размещение займа на бирже состоится 7 декабря 2012 года.
Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 3 года.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Банк Зенит и Росбанк.
