Спрос на облигации НК "Альянс" общим объемом 5 млрд рублей превысил предложение в 4 раза | [05.08.2010 11:27] FinamBonds |
Спрос на облигации НК "Альянс" серии 03 общим объемом 5 млрд. рублей превысил предложение в 4 раза. Об этом сообщил Банк Москвы, выступивший организатором размещения.
Размещение 3-го выпуска облигаций ОАО "Нефтяная компания "Альянс" на ФБ ММВБ состоялось 3 августа. В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок на общую сумму свыше 19,7 млрд рублей. В результате формирования книги заявок ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 10,00-10,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к 3-хлетней оферте составила 9,99% годовых.
Облигации имеют срок обращения 10 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-6-го купонов равна 9,75% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрена 3-хлетняя оферта. Выпуску присвоен рейтинг международного рейтингового агентства Fitch на уровне "В".
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля эмитента.
Организаторами выпуска являются Банк Москвы и Райффайзенбанк. Со-организатором выступил Сбербанк России, со-андеррайтером – Банк "Союз".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
