Спрос на облигации Нижегородской области выпуска 34010 превысил предложение и составил свыше 18,4 млрд. рублей, говорится в сообщении "БК РЕГИОН", выступающей организатором размещения.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 24 августа 2015 года.
Общий объем выпуска по номиналу составляет 12 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Срок обращения бумаг составит 1826 дней с даты начала размещения. Длительность 1-го купонного периода составляет 188 дней, остальных - 91 день.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок на уровне 11,15% годовых. Ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 10,25-11,35% годовых. Диапазон предлагаемой инвесторами процентной ставки по первому купону составил 11,00-11,30% годовых.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты выплат 4-го (5%), 8-го (5%), 12-го (30%), 16-го (30%) и 19-го (30%) купонов.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах "БК РЕГИОН".
Организаторы размещения: "БК РЕГИОН", ВТБ Капитал, "Совкомбанк". Технический андеррайтер - "БК РЕГИОН".
