Спрос на облигации Нижегородской области составил 58,7 млрд рублей, ставка 1-го купона - 6,1% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям Нижегородской области серии 35015 по итогам сбора заявок установлена в размере 6,10% годовых, сообщило министерство финансов области. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 24 ноября 2020 года.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 6,20-6,35% годовых.

"В соответствии с реестром оферт о приобретении облигаций спрос превысил предложение почти в 6 раз (58,7 млрд. рублей) со средней ставкой по купону в размере 6,2%. С учетом сложившейся конъюнктуры рынка эмитентом был перенесен срок сбора заявок на приобретение облигаций с 18 ноября на 19 ноября 2020 г. и пересмотрен финальный ориентир ставки по купону в сторону снижения до 6,1%. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка первого купона утверждена в размере 6,1% годовых", - говорится в сообщении регионального минфина.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5,5 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 30% в даты выплаты 15-го и 19-го купонов и 40% в дату выплаты 22-го купона. 

Организаторы размещения: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: