Нижегородская область разместила облигации выпуска 35016 на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости. Согласно материалам Московской биржи, с облигациями выпуска в дату начала размещения было заключено 302 сделки.
"Совокупная стоимость заявок от инвесторов превысила 25 миллиардов рублей при объеме размещения 15 миллиардов рублей, что говорит о высоком доверии инвесторов к региону", - заявила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена в размере 9,25% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,25-9,50% годовых.
Срок обращения бумаг - 5,5 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 30% в дату выплаты 16-го купона, 20% в дату выплаты 20-го купона, 50% в дату выплаты 22-го купона.
"Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на покрытие дефицита бюджета. Выпуск облигаций позволит Нижегородской области увеличить объем долгосрочных заимствований и тем самым сгладить ежегодные "пики" платежей по обслуживанию долговых обязательств", - говорится в сообщении правительства области.
Организаторы размещения: SberCIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
