Спрос на облигации Нижегородской области 2013 года составил 26,4 млрд рублей при предложении в 10 млрд рублей

Спрос на облигации Нижегородской области 2013 года (RU34009NJG0) превысил предложение в 2,6 раза и составил 26,4 млрд. рублей. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,37% годовых, говорится в материалах региона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,5-8,7% годовых. По сообщению области, ставки купона в заявках на покупку облигаций находились в диапазоне 8,05-8,94% годовых.

Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 26 августа. Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 10 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 7 лет. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
 
Согласно условиям эмиссии, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-4-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 1% годовых, ставка 5-7-го купонов равна ставке 1-го купона, увеличенной на 0,5% годовых, ставка 8-14-го купонов равна ставке 1-го купона, уменьшенной на 0,5% годовых.

Организатором и агентом по размещению выступает БК "РЕГИОН".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: