Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "МСП Банка" серии 02 превысил предложение и составил более 11,7 млрд рублей

[22.08.2012 10:58]  FinamBonds 

Спрос на облигации ОАО "МСП Банк" серии 02 (гос. рег. номер 40203340В от 28 ноября 2011 г.) превысил заявленный объем размещения в 2,3 раза и составил более 11,7 млрд. рублей. В ходе формирования книги было подано более 40 заявок от инвесторов в диапазоне ставки купона от 9% до 9,3% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.

По результатам сбора заявок, ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,2% годовых. Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 9,00-9,50% годовых (доходность к оферте - 9,20 – 9,73% годовых).

Напомним, что техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 23 августа текущего года. Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.

Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал, техническим андеррайтером - Газпромбанк.

Средства от размещения облигаций Банк планирует направить на финансирование программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: