Спрос на биржевые облигации ОАО "МРСК Центра" серии БО-01 (ИН 4B02-01-10214-A от 13 июля 2012 г.) превысил заявленный объем размещения почти в 3 раза и составил более 11,7 млрд. рублей. В ходе формирования книги было подано более 35 заявок от инвесторов.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 9,0% - 9,5% годовых (доходность к погашению - 9,2% - 9,73% годовых).
"Высокий интерес к дебютному выпуску биржевых облигаций позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,95-9,15% годовых. В результате книга была закрыта по нижней границе нового диапазона по ставке 8,95% годовых", - говорится в пресс-релизе эмитента.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 17 октября текущего года. Компания размещает по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 4 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Организаторами займа выступают Газпромбанк и ВТБ Капитал.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов.
