Спрос на облигации Мордовии составил более 5 млрд рублей, ставка 1-го купона - 9,25% годовых | [23.10.2013 13:47] FinamBonds |
Спрос на облигации Республики Мордовия 2013 года (RU34001MOR0) превысил предложение и составил более 5 млрд. рублей. В ходе сбора заявок инвесторами было подано 35 заявок.
Первоначальный маркетинговый диапазон по купону при открытии книги заявок 21 октября 2013 года составлял 9,50-9,90% годовых.
"Благодаря повышенному интересу инвесторов к участию в размещении была сформирована переподписка, которая позволила организаторам понизить маркетируемый диапазон до 9,25-9,50% годовых и закрыть книгу заявок по нижней границе со ставкой купона 9,25% годовых", - говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.
Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 28 октября 2013 года. Эмитент планирует разместить 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения. Дюрация ~2,97. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Организаторы размещения - Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агент по размещению - Газпромбанк. Со-андеррайтер - РОН Инвест.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
