Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "МОЭСК" серии БО-09 составил 30 млрд рублей

[22.02.2017 12:19]  FinamBonds 

Спрос на облигации "МОЭСК" серии БО-09 в три раза превысил предложение, говорится в пресс-релизе компании.

"Техническая картина и обстановка на рынке облигаций позволяет привлекать денежные средства на более выгодных условиях, чем предлагает банковский сектор. Уровень ставок по кредитованию заметно отстает от назревшей макроэкономической ситуации, дающей явные сигналы и все предпосылки к их снижению. В то же время инвестиционные подразделения банков, в отличии от своих коллег по сектору кредитования, имеют очень большой аппетит в секторе корпоративных облигаций, примером чего стала книга с 75% поданных заявок от банковского сектора. Формирование устойчивого избытка ликвидности и, как следствие, появление возможности снизить ставки привлекаемых заемных средств создают хорошие предпосылки для увеличения инвестиционной привлекательности компании", - сказал директор департамента корпоративных финансов ПАО "МОЭСК" Роман Понкращенков.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 февраля 2017 года. Эмитент размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей.

Первоначально ориентир ставки был объявлен в диапазоне 9,20-9,40% годовых. В ходе маркетинга диапазон ставки первого купона был снижен сначала до 9,10-9,20%, затем - до 9,10-9,15% годовых.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,15% годовых, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.

Срок обращения займа - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения: Банк ГПБ, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк ГПБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: