Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "МОЭСК" серии БО-06 составил более 15 млрд рублей

[25.07.2016 15:50]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации "МОЭСК" серии БО-06 превысил предложение и составил более 15 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента. В книгу было подано 28 инвесторских заявок.

Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 9,80-10,00% годовых. В ходе маркетинга диапазон был снижен до уровней 9,70-9,80% с последующим сужением до уровней 9,60-9,70% годовых. Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,65% годовых, ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 28 июля 2016 года.

Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 4-летняя оферта.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Росбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

По мнению специалистов "МОЭСК", избыточная ликвидность на финансовых рынках и большие ожидания по дальнейшим шагам по снижению ставок со стороны Центробанка России создают хорошие предпосылки для проведения размещений эмитентов высокого кредитного качества.

"Мы планомерно проводим политику снижения средневзвешенной ставки по портфелю и увеличиваем среднюю дюрацию, которая сильно сократилась в период 2014-15 гг. из-за недоступности долгосрочных финансовых инструментов. К сожалению, банковский сектор медленнее реагирует на все позитивные изменения в экономике, а рынок облигаций, наоборот, живет на ожиданиях и определенно нацелен на дальнейшее улучшение конъюнктуры", - сказал директор департамента корпоративных финансов ПАО "МОЭСК" Роман Понкращенков.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: