Общий объем спроса на облигации "МОЭСК" серии БО-07 превысил предложение более чем в 4 раза и составил свыше 30 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.
По словам первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО "МОЭСК" Александра Иноземцева, "в связи с благоприятной экономической конъюнктурой на облигационном рынке создалось окно для выпуска, и необходимо было оперативно реагировать - было принято решение заблаговременно привлечь денежные средства с целью создания резерва ликвидности для предстоящего рефинансирования кредитного портфеля".
"Мы успешно справились с этой задачей, спрос на облигации более чем в 4 раза превысил предложение. Заявки от инвесторов направлялись даже после закрытия книги, что говорит о том, что инвесторы оценивают облигации МОЭСК как качественную и высокодоходную инвестицию", - подчеркнул Александр Иноземцев.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 6 мая 2015 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 7 млрд. рублей. Эмитент размещает по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 13,20% годовых. Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 13,25-13,75% с последующим снижением до уровней 13,00-13,50%, а затем был сужен до 13,00-13,25% годовых.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта. Принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 2-го купонного периода.
Организаторами размещения выступают: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Росбанк. Агент по размещению - "Газпромбанк".
