Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "МОЭСК" превысил предложение и составил более 30 млрд рублей

[29.04.2015 11:31]  FinamBonds 

Общий объем спроса на облигации "МОЭСК" серии БО-07 превысил предложение более чем в 4 раза и составил свыше 30 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе компании.

По словам первого заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ОАО "МОЭСК" Александра Иноземцева, "в связи с благоприятной экономической конъюнктурой на облигационном рынке создалось окно для выпуска, и необходимо было оперативно реагировать - было принято решение заблаговременно привлечь денежные средства с целью создания резерва ликвидности для предстоящего рефинансирования кредитного портфеля".

"Мы успешно справились с этой задачей, спрос на облигации более чем в 4 раза превысил предложение. Заявки от инвесторов направлялись даже после закрытия книги, что говорит о том, что инвесторы оценивают облигации МОЭСК  как качественную и высокодоходную инвестицию", - подчеркнул Александр Иноземцев.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 6 мая 2015 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 7 млрд. рублей. Эмитент размещает по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам сбора заявок на уровне 13,20% годовых. Первоначально заявленный ориентир ставки полугодовых купонов до оферты составлял 13,75-14,25% годовых. В ходе маркетинга первоначально установленный маркетинговый диапазон ставки первого купона был снижен до уровней 13,25-13,75% с последующим снижением до уровней 13,00-13,50%, а затем был сужен до 13,00-13,25% годовых.

Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта. Принято решение о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 2-го купонного периода.

Организаторами размещения выступают: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Росбанк. Агент по размещению - "Газпромбанк".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: