"Московская объединенная энергетическая компания" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-02 в размере 8,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,55-8,65% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,73-8,84% годовых.
"На пике спроса объем книги превышал 10 млрд руб. Значительный интерес инвесторов к биржевым облигациям позволил дважды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,45% годовых. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди инвесторов. В книгу были поданы заявки от всех основных категорий инвесторов — управляющих компаний, банков, инвестиционных, брокерских и страховых компаний, а также физических лиц", - говорится в пресс-релизе компании.
Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 6 лет, выставлена 2-летняя оферта.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 24 апреля 2019 года.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Закрытие сделки по второму выпуску биржевых облигаций с лучшими показателями по сравнению с первым выпуском в феврале 2019 года подтверждает высокий интерес долговых инвесторов к обществу. Привлечение средств с финансового рынка позволит продолжить реализацию компанией планов по диверсификации кредитного портфеля и станет очередным важным шагом в долгосрочной стратегии развития компании и выведения ее в публичную плоскость", - отметил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.
