Спрос на облигации "ММК" составил более 13,8 млрд рублей при предложении в 5 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации ОАО "ММК" серии 19 (ГРН 4-19-00078-A от 30.10.2012 г.) превысил предложение в 2,8 раза и составил более 13,8 млрд. рублей. В ходе конкурса инвесторами были поданы 120 заявок, было удовлетворено 44 заявки, говорится в пресс-релизе компании.

По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона была определена в размере 8,5% годовых, что ниже объявленного ранее диапазона ориентира ставки купона – 8,65-8,85% годовых.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
 
Организаторы размещения - УРАЛСИБ и ЮниКредит Банк, агент по размещению - УРАЛСИБ.
 
Выпуск включен в котировальный список "Б" ФБ ММВБ. Согласно материалам организатора, ожидается включение бумаг в листинг "А1". Также выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.
 
Целью эмиссии является финансирование текущей деятельности эмитента, говорится в эмиссионной документации.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: