Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "МКБ" серии БО-03 превысил предложение на 30% и составил 5,17 млрд рублей

[28.04.2012 10:56]  FinamBonds 

Спрос на облигации ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-03 общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей превысил предложение почти на 30% и составил 5,17 млрд. рублей, сообщила кредитная организация. Размещение ценных бумаг состоялось 27 апреля на ФБ ММВБ. Книга заявок на трехлетние ценные бумаги была закрыта 25 апреля 2012 года. В ходе формирования книги заявок эмитентом было получено более 40 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9,00% до 9,5% годовых. В результате, ставка первого купона была определена в размере 9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,46%. Ставка последующих купонов будет определена эмитентом позднее.

Организаторы выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО НОМОС-БАНК, ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".

Андеррайтеры: ОАО КБ "Восточный", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" ОАО, ООО "РОНИН".

Со-андеррайтеры: АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО "МЕТКОМБАНК", ОАО "НК Банк", ООО "БК РЕГИОН", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ТКС Банк (ЗАО), ОАО "Углеметбанк", ОАО "Промсвязьбанк".

Технический агент размещения и платежный агент: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Биржевые облигации серии БО-03 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 3 мая 2013 года. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило биржевым облигациям серии БО-03 долгосрочный рейтинг В+ по международной шкале и А-(rus) по национальной шкале.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: