Спрос на облигации ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-03 общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей превысил предложение почти на 30% и составил 5,17 млрд. рублей, сообщила кредитная организация. Размещение ценных бумаг состоялось 27 апреля на ФБ ММВБ. Книга заявок на трехлетние ценные бумаги была закрыта 25 апреля 2012 года. В ходе формирования книги заявок эмитентом было получено более 40 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9,00% до 9,5% годовых. В результате, ставка первого купона была определена в размере 9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,46%. Ставка последующих купонов будет определена эмитентом позднее.
Организаторы выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО НОМОС-БАНК, ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".
Андеррайтеры: ОАО КБ "Восточный", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" ОАО, ООО "РОНИН".
Со-андеррайтеры: АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО "МЕТКОМБАНК", ОАО "НК Банк", ООО "БК РЕГИОН", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ТКС Банк (ЗАО), ОАО "Углеметбанк", ОАО "Промсвязьбанк".
Технический агент размещения и платежный агент: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Биржевые облигации серии БО-03 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 3 мая 2013 года. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило биржевым облигациям серии БО-03 долгосрочный рейтинг В+ по международной шкале и А-(rus) по национальной шкале.
