Спрос на облигации "МКБ" серии БО-03 превысил предложение на 30% и составил 5,17 млрд рублей | [28.04.2012 10:56] FinamBonds |
Спрос на облигации ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-03 общей номинальной стоимостью 4 млрд. рублей превысил предложение почти на 30% и составил 5,17 млрд. рублей, сообщила кредитная организация. Размещение ценных бумаг состоялось 27 апреля на ФБ ММВБ. Книга заявок на трехлетние ценные бумаги была закрыта 25 апреля 2012 года. В ходе формирования книги заявок эмитентом было получено более 40 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 9,00% до 9,5% годовых. В результате, ставка первого купона была определена в размере 9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,46%. Ставка последующих купонов будет определена эмитентом позднее.
Организаторы выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО НОМОС-БАНК, ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".
Андеррайтеры: ОАО КБ "Восточный", "Азиатско-Тихоокеанский Банк" ОАО, ООО "РОНИН".
Со-андеррайтеры: АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО "МЕТКОМБАНК", ОАО "НК Банк", ООО "БК РЕГИОН", ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ТКС Банк (ЗАО), ОАО "Углеметбанк", ОАО "Промсвязьбанк".
Технический агент размещения и платежный агент: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Биржевые облигации серии БО-03 имеют шесть полугодовых купонов. Исполнение оферты по биржевым облигациям указанного выпуска назначено на 3 мая 2013 года. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило биржевым облигациям серии БО-03 долгосрочный рейтинг В+ по международной шкале и А-(rus) по национальной шкале.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
