Спрос на облигации МКБ серии 001P-01 составил около 19 млрд. рублей.
"По итогам бук-билдинга общий спрос составил около 19 млрд рублей, инвесторами было направлено более 60 заявок, в результате чего маркетинговый диапазон неоднократно снижался с первоначального уровня 8,75 – 8,95% до финальной ставки, установленной в размере 8,35% годовых. Выпуск облигаций привлек внимание максимально широкого круга инвесторов, в числе которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица", - говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 4 октября 2019 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Агент по размещению - МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
"Мы довольны результатами бук-билдинга и благодарим инвесторов за доверие. Благоприятная рыночная конъюнктура и широкая дистрибуция, обеспеченная организаторами, позволили нам существенно диверсифицировать спрос, что, безусловно, обеспечит высокую ликвидность облигаций на вторичном рынке", – отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
