Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Мираторга" составил более 12,5 млрд рублей

[29.04.2016 13:14]  FinamBonds 

Спрос на облигации "Мираторг Финанса" серии БО-06 превысил предложение и составил более 12,5 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе организатора размещения.

"Спрос со стороны инвесторов впечатляет, в сделке приняли участие более 40 институциональных инвесторов, - отметил Дэвид Мэтлок, директор отдела долгового капитала Альфа-Банка. - Для Альфа-Банка это был первый и успешный опыт сотрудничества с "Мираторг" в роли организатора выпуска, хотя мы очень активно взаимодействуем по направлению коммерческого банка. Команда эмитента продемонстрировала высокий профессионализм на всех этапах подготовки эмиссии".

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 29 апреля 2016 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 12,00% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,00-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,89% годовых), который позднее был сужен до 12,00-12,20% годовых (доходность к оферте - 12,36-12,57% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 12,00% годовых (доходность к оферте -12,36% годовых).

Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.

По облигациям выпуска предусмотрено поручительство со стороны ООО АПХ "Мираторг". Дополнительное обеспечение - оферта от ООО "Торговая Компания "Мираторг".

Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ФК Открытие. Агент по размещению - ФК Открытие.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: