Общий объем спроса на биржевые облигации ООО "Мираторг Финанс" серии БО-03 составил 5,6 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Сбор заявок на облигации проходил с 15 по 19 апреля с ориентирами по ставке купона 11,25-11,75% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон пересматривался в сторону понижения.
По итогам закрытия книги были получены заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 10,80% до 11,75% годовых. По результатам рассмотрения поступивших заявок эмитент определил величину ставки по 1-6 купонам в размере 11,25% годовых, что соответствует доходности 11,57% до погашения через 3 года. В ходе размещения была заключена 101 сделка.
Напомним, вчера на ФБ ММВБ прошло техническое размещение займа. Компания реализовала по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей.
Организаторами размещения выступили Банк ЗЕНИТ, Газпромбанк и Sberbank CIB. Андеррайтеры выпуска – МКБ, Райффайзенбанк и СКБ-Банк. Со-Андеррайтеры – УК Капитал, ФК Уралсиб, M2M Private Bank, Элемент Капитал, Первобанк и Нацинвестпромбанк.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала и проектов Агропромышленного Холдинга "Мираторг", следует из проспекта эмиссии.
Вторичные торги облигациями на ФБ ММВБ стартовали сегодня в режиме "внесписочные".
