Общий объем спроса на облигации Международного инвестиционного банка составил 4,74 млрд. рублей. Инвесторами было подано 13 заявок. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,25% годовых при диапазоне заявок от 12% до 12,40% годовых, говорится в пресс-релизе эмитента.
Банк разместил по открытой подписке 4 млн. облигаций серии 03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий номинальный объем выпуска составляет 4 млрд. рублей. Облигации размещены сроком на 10 лет, выставлена полугодовая оферта.
"Особый статус международного института развития и один из самых высоких рейтингов (A3/-/BBB-) на российском рынке позволил нам разместиться в рамках целевого диапазона. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию на сырьевых и валютных рынках мы довольны результатами размещения. Бумаги МФО хорошо воспринимаются инвесторами, учитывая низкую нагрузку на капитал банков и возможность инвестировать в них пенсионные накопления", - отметил председатель правления Международного инвестиционного банка Николай Косов.
"В настоящий момент наблюдается существенный спрос на финансирование, поэтому у нас есть четкое понимание путей размещения привлеченных средств среди надёжных заемщиков с сохранением целевых уровней маржи" - пояснил заместитель председателя правления Денис Иванов.
"Мы увидели большой интерес со стороны всех групп инвесторов. В сложной геополитической и экономической ситуации инвесторы отдали предпочтения облигациям МИБа. У банка хорошие перспективы на долговом рынке, и мы уверены, что интерес к его бумагам сохранится и на вторичном рынке" - сообщили организаторы выпуска.
Организаторы размещения: Банк ЗЕНИТ, РОСБАНК, Россельхозбанк.
Со-организаторы размещения: Внешпромбанк, Московский Кредитный Банк, Национальный Клиринговый Центр.
Андеррайтеры: Инвестторгбанк, Росэксимбанк.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, предоставляет пониженную нагрузку на капитал банков (примерно 28%), говорится в материалах для инвесторов.
