Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Меткомбанка" серии БО-05 превысил предложение и составил 2,3 млрд рублей

[08.10.2012 12:31]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец) серии БО-05 (идент. номер 4B020500901B от 2 апреля 2012 года) превысил заявленный объем размещения в 1,5 раза и составил около 2,3 млрд. рублей.

Сбор заявок на облигации займа проходил в период с 25 сентября по 5 октября 2012 года. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 9 октября 2012 года.

В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,00-12,25% годовых, но в день закрытия книги, благодаря высокому спросу на бумаги, был понижен до 11,75-12,00% годовых. Ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых.

Банк размещает 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 1,5 млрд. рублей, срок обращения - 1092 дня с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Россельхозбанк.

Со-организатор – ЗАО "Банк Русский Стандарт". Андеррайтеры – ОАО "АИКБ "Татфондбанк", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ТКБ Капитал (ЗАО). Со-андеррайтеры – ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", ОАО "НК Банк", ОАО "Промсвязьбанк", ООО "Компания БКС".

Согласно эмиссионным документам, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: