Спрос на облигации ОАО "МЕТКОМБАНК" серии 01 превысил предложение и составил 2,855 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 11,25% годовых.
По итогам сбора заявок ставка купона была установлена в размере 10,75%, что соответствует нижней границе первоначально маркетируемого диапазона 10,75%-11,25%. С учетом сложившегося спроса "МЕТКОМБАНК" принял решение об акцепте 27 оферт инвесторов, говорится в совместном пресс-релизе организаторов займа.
Напомним, что техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 12 апреля 2012 года. Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, "НОМОС-БАНКа" (ОАО) и ОАО "Промсвязьбанк", вошло 15 участников.
Со-организаторы: ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "СМП Банк".
Андеррайтеры: ОАО АКБ "АВАНГАРД", БАНК "НЕЙВА" ООО.
Со-андеррайтеры: ООО КБ "ОПМ-Банк", АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО КБ "Акцепт", АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО, ОАО КБ "ЕвроситиБанк", АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК", КБ "Финансовый стандарт" (ООО), ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".
