Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "МЕТКОМБАНКа" серии 01 превысил предложение и составил 2,85 млрд рублей

[11.04.2012 17:35]  FinamBonds 

Спрос на облигации ОАО "МЕТКОМБАНК" серии 01 превысил предложение и составил 2,855 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 11,25% годовых.

По итогам сбора заявок ставка купона была установлена в размере 10,75%, что соответствует нижней границе первоначально маркетируемого диапазона 10,75%-11,25%. С учетом сложившегося спроса "МЕТКОМБАНК" принял решение об акцепте 27 оферт инвесторов, говорится в совместном пресс-релизе организаторов займа.

Напомним, что техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 12 апреля 2012 года. Банк планирует разместить по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо организаторов, "НОМОС-БАНКа" (ОАО) и ОАО "Промсвязьбанк", вошло 15 участников.

Со-организаторы: ОАО Банк ЗЕНИТ, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", ОАО "СМП Банк".

Андеррайтеры: ОАО АКБ "АВАНГАРД", БАНК "НЕЙВА" ООО.

Со-андеррайтеры: ООО КБ "ОПМ-Банк", АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО КБ "Акцепт", АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО, ОАО КБ "ЕвроситиБанк", АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК", КБ "Финансовый стандарт" (ООО), ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: