Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "Меткомбанка" превысил предложение в 3 раза и составил свыше 4,5 млрд рублей

[11.09.2013 12:11]  FinamBonds 

Спрос на биржевые облигации ОАО "Меткомбанк" (г. Череповец) серии БО-06 (ИН 4B020600901B от 02.04.2012 г.) превысил объем предложения более чем в 3 раза и составил свыше 4,5 млрд. рублей. В ходе формирования книги от инвесторов поступило более 60 заявок, говорится в пресс-релизе эмитента.

Книга заявок на облигации была открыта 9 сентября 2013 года с диапазоном по ставке купона в размере 10,75%-11,25% годовых на срок до оферты 1,5 года. Значительный интерес к облигациям позволил банку в день закрытия книги заявок трижды понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 10,25-10,50% годовых. В результате книга была закрыта по нижней границе финального диапазона по ставке 10,25% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 12 сентября 2013 года. Банк намерен реализовать по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5 годовая оферта.
  
Организаторами размещения являются "Газпромбанк", "НОМОС-БАНК"/Банк "ОТКРЫТИЕ", "Россельхозбанк".

Агент по размещению - "Меткомбанк". Со-организатор – ООО "Коммерц Инвестментс". Андеррайтеры – ООО "БК РЕГИОН", ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО КБ "ЕвроситиБанк", ОАО "СКБ-банк", ООО КБ "РОСАВТОБАНК", ООО "Компания БКС", ОАО "Банк Финсервис", ООО "ФК "Мангазея". Со-андеррайтеры – ЗАО "ФК "ИНТРАСТ", ОАО "Первобанк", ОАО "Промсвязьбанк".
   
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности и диверсификацию ресурсной базы, следует из проспекта эмиссии.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: