Спрос на облигации "МЕТАЛЛОИНВЕСТа" серий 02 и 03 превысил предложение в 2 раза и составил более 20 млрд рублей | [07.02.2013 11:33] FinamBonds |
Общий объем спроса на облигации ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серий 02 и 03 превысил предложение в два раза и составил более 20 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Компания размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займов по номиналу составляет 10 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок инвесторы подали 44 заявки.
Книга заявок на приобретение облигаций серий 02 и 03 была закрыта вчера. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,90% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,00–9,50%. Техническое размещение выпуска на бирже состоится 8 февраля 2013 года.
Выпуски размещаются сроком на 10 лет каждый, предусмотрены 5-летние оферты.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Со-организаторами выпуска стали Альфа-Банк и Глобэксбанк, андеррайтерами – ЗАО "БФА" и "Ханты-Мансийский Банк", со-андеррайтерами – ИК РЕГИОН" и ООО "РОН Инвест".
"Мы решили воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой и провести размещение рублевых облигаций, учитывая положительный опыт прошлого года. Компания успешно разместила первую за последние 1,5 года в горно-металлургическом секторе России длинную рублевую бумагу с 5-летней офертой. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование обязательств со сроком погашения в 2014 году" – прокомментировал итоги размещения Павел Митрофанов, заместитель генерального директора – финансовый директор УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
