Спрос на облигации "МЕТАЛЛОИНВЕСТа" серий 02 и 03 превысил предложение в 2 раза и составил более 20 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серий 02 и 03 превысил предложение в два раза и составил более 20 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Компания размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займов по номиналу составляет 10 млрд. рублей. В ходе формирования книги заявок инвесторы подали 44 заявки.

Книга заявок на приобретение облигаций серий 02 и 03 была закрыта вчера. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,90% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона 9,00–9,50%. Техническое размещение выпуска на бирже состоится 8 февраля 2013 года.

Выпуски размещаются сроком на 10 лет каждый, предусмотрены 5-летние оферты.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Со-организаторами выпуска стали Альфа-Банк и Глобэксбанк, андеррайтерами – ЗАО "БФА" и "Ханты-Мансийский Банк", со-андеррайтерами – ИК РЕГИОН" и ООО "РОН Инвест".

"Мы решили воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой и провести размещение рублевых облигаций, учитывая положительный опыт прошлого года. Компания успешно разместила первую за последние 1,5 года в горно-металлургическом секторе России длинную рублевую бумагу с 5-летней офертой. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование обязательств со сроком погашения в 2014 году" – прокомментировал итоги размещения Павел Митрофанов, заместитель генерального директора – финансовый директор УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: