Rambler's Top100
 

—прос на облигации "ћ≈“јЋЋќ»Ќ¬≈—“а" серий 02 и 03 превысил предложение в 2 раза и составил более 20 млрд рублей

[07.02.2013 11:33]  FinamBonds 

ќбщий объем спроса на облигации ’  "ћ≈“јЋЋќ»Ќ¬≈—“" серий 02 и 03 превысил предложение в два раза и составил более 20 млрд. рублей, сообщаетс€ в пресс-релизе эмитента.

 омпани€ размещает по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждого выпуска, номинальной стоимостью 1000 рублей кажда€. ќбщий объем займов по номиналу составл€ет 10 млрд. рублей. ¬ ходе формировани€ книги за€вок инвесторы подали 44 за€вки.

 нига за€вок на приобретение облигаций серий 02 и 03 была закрыта вчера. —тавка 1-го купона была установлена в размере 8,90% годовых, что ниже первоначально объ€вленного диапазона 9,00–9,50%. “ехническое размещение выпуска на бирже состоитс€ 8 феврал€ 2013 года.

¬ыпуски размещаютс€ сроком на 10 лет каждый, предусмотрены 5-летние оферты.

ќрганизаторами размещени€ выступили Sberbank CIB и ¬“Ѕ  апитал. —о-организаторами выпуска стали јльфа-Ѕанк и √лобэксбанк, андеррайтерами – «јќ "Ѕ‘ј" и "’анты-ћансийский Ѕанк", со-андеррайтерами – »  –≈√»ќЌ" и ќќќ "–ќЌ »нвест".

"ћы решили воспользоватьс€ благопри€тной рыночной конъюнктурой и провести размещение рублевых облигаций, учитыва€ положительный опыт прошлого года.  омпани€ успешно разместила первую за последние 1,5 года в горно-металлургическом секторе –оссии длинную рублевую бумагу с 5-летней офертой. —редства от размещени€ будут направлены на рефинансирование об€зательств со сроком погашени€ в 2014 году" – прокомментировал итоги размещени€ ѕавел ћитрофанов, заместитель генерального директора – финансовый директор ”  "ћ≈“јЋЋќ»Ќ¬≈—“".

 
новости
 


¬аше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

“ел: +7 (495) 796-93-88


јрхив новостей

ѕЌ¬“—–„“ѕ“—Ѕ¬—
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   
 
    
   

¬ыпуски облигаций эмитентов: